RCS&RDS vrea să atragă finanțări de până la 800 milioane de euro

RCS&RDS vrea să atragă finanţări de până la 800 mil. euro; sugerează chiar listarea şi noi acţionari.

RCS&RDS vrea să obţină finanţări de până la 800 milioane euro pentru cel mult 10 ani şi sugerează că ar putea atrage chiar noi acţionari, fondurile urmând să fie utilizate pentru restructurarea parţială sau totală a tuturor angajamentelor de finanţare actuale ale operatorului telecom.

Astfel, Consiliul de Administraţie al RCS&RDS, companie controlată indirect de omul de afaceri Zoltan Teszari, a convocat, pentru prima parte a lunii mai, două şedinţe ale acţionarilor, una ordinară şi alta extraordinară, în care se va discuta aprobarea atragerii de finanţări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ani.

"Astfel de finanţări pot fi obţinute atât de la bănci, instituţii financiare, fonduri de investiţii, româneşti sau internaţionale, şi/sau de la orice alte entităţi private (afiliate sau terţi), inclusiv, fără a se limita la, prin încheierea unui sau a mai multor contracte de finanţare, cât şi prin intermediul pieţelor internaţionale de capital, inclusiv, fără a se limita la emisiunea unor obligaţiuni", se arată la primul punct din convocatorul şedinţei extraordinare a A.G.A.

De asemenea, Consiliul de Administraţie este îmuternicit, printre altele, să asigure redactarea şi publicarea, dacă va fi necesar, a oricărui prospect de emisiune şi aprobarea oricărei listări de valori mobiliare.

Pentru obţinerea finanţării, acţionarii operatorului telecom vor discuta şi aprobarea emiterii şi/sau constituirii de către RCS&RDS a oricăror tipuri de garanţii considerate necesare de către Consiliul de administraţie.

"Aprobarea, ca urmare şi/sau în legătură cu finanţările, a restructurării unei părţi sau tuturor angajamentelor de finanţare la care RCS&RDS este parte în prezent, inclusiv orice plată/plată anticipată totală sau parţială a acestora şi descărcarea de/modificarea unei părţi sau a tuturor pachetelor de garanţii existente şi/sau renegocierea termenilor contractuali actuali", se arată la punctul trei din convocatorul şedinţei extraordinare a A.G.A.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Cable Communications Systems Olanda deţine 88,54% din acţiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este deţinut chiar de companie.
Cable Communications Systems este controlată de RCS Management, unde Zoltan Teszari deţine aproape 60% din capital.

La începutul anului 2011, RCS&RDS a încheiat recent două acorduri de finanţare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente şi un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.

La primul credit au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International A.G, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit şi co-ordonator şi agent pentru garanţii.

În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank S.A./NV Bruxelles Sucursala Bucureşti, Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank A.G, sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii.

RCS&RDS este unul din cei mai importanţi operatori telecom din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii în Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Spania şi Italia.

Compania şi-a dezvoltat propria infrastructură de telecomunicaţii pe suport de fibră optică şi acoperă cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă peste 200 oraşe din ţară.

În 2011, afacerile RCS&RDS au crescut cu 15,2%, la 2,03 miliarde de lei, iar datoriile totale au urcat cu 13,7%, la 3,72 miliarde de lei (840 milioane de euro, la cursul actual). În acelaşi timp, creanţele companiei totalizau 536 milioane de lei (121 milioane de euro).
Sursa:
http://www.zf.ro/bus...ionari-10715936
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RCS&RDS vrea să atragă finanţări de până la 800 mil. euro. Sugerează chiar listarea şi noi acţionari.

RCS&RDS vrea să obţină finanţări de până la 800 milioane euro pentru cel mult 10 ani şi sugerează că ar putea atrage chiar noi acţionari, fondurile urmând să fie utilizate pentru restructurarea parţială sau totală a tuturor angajamentelor de finanţare actuale ale operatorului telecom.
Astfel, Consiliul de Administraţie al RCS&RDS, companie controlată indirect de omul de afaceri Zoltan Teszari, a convocat, pentru prima parte a lunii mai, două şedinţe ale acţionarilor, una ordinară şi alta extraordinară, în care se va discuta aprobarea atragerii de finanţări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ani.
"Astfel de finanţări pot fi obţinute atât de la bănci, instituţii financiare, fonduri de investiţii, româneşti sau internaţionale, şi/sau de la orice alte entităţi private (afiliate sau terţi), inclusiv prin încheierea unuia sau a mai multor contracte de finanţare, cât şi prin intermediul pieţelor internaţionale de capital, fără a se limita la emisiunea unor obligaţiuni", se arată la primul punct din convocatorul şedinţei extraordinare a A.G.A.
De asemenea, Consiliul de Administraţie este îmuternicit, printre altele, să asigure redactarea şi publicarea, dacă va fi necesar, a oricărui prospect de emisiune şi aprobarea oricărei listări de valori mobiliare.
Pentru obţinerea finanţării, acţionarii operatorului telecom vor discuta şi aprobarea emiterii şi/sau constituirii de către RCS&RDS a oricăror tipuri de garanţii considerate necesare de către Consiliul de administraţie.
"Aprobarea, ca urmare şi/sau în legătură cu finanţările, a restructurării unei părţi sau tuturor angajamentelor de finanţare la care RCS&RDS este parte în prezent, inclusiv orice plată/plată anticipată totală sau parţială a acestora şi descărcarea de/modificarea unei părţi sau a tuturor pachetelor de garanţii existente şi/sau renegocierea termenilor contractuali actuali", se arată la punctul trei din convocatorul şedinţei extraordinare a A.G.A.
Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Cable Communications Systems Olanda deţine 88,54% din acţiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este deţinut chiar de companie.
Cable Communications Systems este controlată de R.C.S. Management, unde Zoltan Teszari deţine aproape 60% din capital.
La începutul anului 2011, RCS&RDS a încheiat recent două acorduri de finanţare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente şi un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.
La primul credit au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit şi co-ordonator şi agent pentru garanţii.
În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucureşti, Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank AG, sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii.
RCS&RDS este unul din cei mai importanţi operatori telecom din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii în Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Spania şi Italia.
Compania şi-a dezvoltat propria infrastructură de telecomunicaţii pe suport de fibră optică şi acoperă cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă peste 200 oraşe din ţară.
În 2011, afacerile RCS&RDS au crescut cu 15,2%, la 2,03 miliarde de lei, iar datoriile totale au urcat cu 13,7%, la 3,72 miliarde de lei (840 milioane de euro, la cursul actual). În acelaşi timp, creanţele companiei totalizau 536 milioane de lei (121 milioane de euro).
Ppierderile operatorului au scăzut în 2011 faţă de anul anterior cu peste 80%, la 12,5 milioane de lei.
Principalii competitori pe piaţa românească sunt Romtelecom şi UPC România.
Sursa: economica.net

cu alte cuvinte face un imprumut mai mare pentru a achita imprumuturile mai mici

Asta e scopul.
Totusi eu nu inteleg de unde vor ei sa ia 800 de milioane cand cifra lor de afaceri nu e reprezinta nici macar 60% din cat vor sa imprumute.
Plus ca au pus gaj pana si cladirea unde isi au sediul.

sa nu mai vorbim ca vor ca imprumutul sa fie pentru 10ani. mai mult imprumutul o sa fie asigurat dintr-o intelegere prealabila intre "n" banci ca o sa dea 50-100mil euro

RCS&RDS vrea!
Important e sa gaseasca banci/firme/persoane fizice dispuse sa le dea bani.
Sa ceara sponsorizarile catre USL inapoi.

LE. Au dat ca niste apucati bani pe Liga I. Acum ii ustura la buzunar.

Editat de Farrell, 05 aprilie 2013 - 19:20.

Cum ziceam sunt datori vanduti.

danutz1, on 05 aprilie 2013 - 18:30, said:

Ca sa acopere gaurile cu blaturile lu' pisica de la liga si tepele lui Felix? Si reclamele cu descreieratul de Huido. Hoho... multa bafta. Or sa aiba nevoie.
Trebuiau sa dea cartele usim fara telefoane care sa se sustraga din stoc, trebuiau sa incheie contracte pe fibra numai pentru toate serviciile.
Trebuiau sa aiba o politica de vanzari transparenta si coerenta in sedii nu pe strada. Wi-fi la metrou, in pop... cand ai 3G. Pentru cine?
Cablu analogic, cablu digital si IPTV la acelasi operator? Pentru cine? Posturi proprii care cu toate ca sunt acceptabile in comparatie cu redutele politice gafeaza teribil.

Astea toate atarna greu in balanta cu performantele companiei, vitezea de internet la punct fix, acoperirea extinsa, intrarea pe mobil.

Este mare pacat avand in vedere ca s-au instalat niste cabluri, niste fibra, niste echiamente si doar au stat acolo si s-au amortizat si mai fac si profit, caci clientii au ramas, preturile nefiind o povara. Practic fizic vorbind este o infrastructura statica. Cea mai ieftin de intretinut.

As fi vrut sa ma pot intoarce in timp, sa fiu in AGA si sa opresc porcaria cu fotbalul, momentul de cotitura spre dezastru. Televiziunea a pierdut batalia cu tube-ul. Singurul factor de mentinere mai sunt generatiile. Care se schimba, este o certitudine. La RDS s-a investit in televiziune cand aceasta intra in declin, poporul fiind suprasaturat de prostire cu televizorul si distribuindu-si atentia.
800.000.000 euro. Toata Romania are rata la FMI 5.200.000.000 euro numai anul asta si inca cam pe atat la anul. Toti vor imprumuta statul avantajos. N-or sa fie bani. Mare mare pacat.

Editat de ParapantaFlavia, 05 aprilie 2013 - 20:50.

In romania veniturile depasesc 500 mil€ anual . In 2011 au avut venituri de 480 mil iar intre timp au cumparat foarte multe firme de au ajuns la 3mil abonati numai pe tv.  Iar ei au afaceri in ungaria,cehia ,slovacia , spania ,italia. Stiu ca prin 2009 cand in romania aveau in jur de 350-400 mil € se vorbea de venituri de totale pe regiune de 700mil .

Ei vor sa rostogoleasca creditele mai vechi, care au ajuns la termenul scadentei. E greu de crezut ca ii si vor imprumuta. Politica lor agresiva de a achizitiona baza de abonati de la firmele mici concurente cred ca pana la urma se va dovedi falimentara. Cred ca era mai simplu si mai castigati daca difuzau publicitate pe canalele proprii cele mai urmarite (DS si Digi 24) si ieseau mai in castig. Si daca scumpeau abonamentul si ofereau o tv digitala cu o grila mai variata si de calitate, cred ca ar fi reusit sa-si acopere o mare parte din gaurile cauzate de liga lui mitica si deciziile managementului prost si defectuos specific unei companii romanesti. Un alt X dat a fost ca au dat gratuit terminale mobile si cartele exclusiv cu telefonul si nu au lasat piata libera, astfel incat lumea sa-si poata achizitia fie sim prepay/abonament pe baza aparatului propriu. Eu zic ca aceste preturi mici nu cred ca vor mai dura mult, ori in caz de acordarea creditelor, unul dintre criterii va fi majorarea tarifelor existente, pentru ca o banca doreste sa fie sigura ca isi va scoate atat dobanda cat si suma creditului acordat. Succes, intr-o noua etapa RCS-RDS.

pentru mine e bine: nu le platesc decat 50 de lei pe luna - 2 servicii de tv (o antena satelit si un cablu tv care nu mai sunt in perioada obligatorie deci le pot inchide oricand)
asa ca daca maine sau poimaine maresc tarifele inchid si eu abonamentele
unde o sa ma mut?? probabil ca nicaieri (pot trai ft bine si fara tv)

aris86, on 05 aprilie 2013 - 22:17, said:

falimentara din anul 1994 iar acum ne aflam in 2013... mai bine de 19ani de activitate. cand vine mult asteptatul faliment, prevestit de voi? nu ar trebui sa le duceti grija companiilor.
vad ca romanul este bun in management ofera sfaturi, de ce nu se angajeaza consilier la rds? daca este asa de bun?!?

Si IT&C Flamingo s-a infiintat in 1994 si a dat faliment, parca ar fi ceva de neconceput vanzarea RDS-ului.

ad-bloc, on 05 aprilie 2013 - 23:44, said:

Cine, e-mag? flanco?

RDS a dat faliment pana acum de 23758973 de ori. Si va mai da de acum incolo de inca 438945823453356 de ori doar pentru ca rechinii concurenti mor de oftica, si vor muri mereu.

O companie care functioneaza exclusiv pe credit, la un moment dat bula se va sparge. Daca nu era rds-ul, preturile la tv si internet erau demult in aer si foarte putini isi permiteau preturi premium.

aris86, on 06 aprilie 2013 - 08:37, said:

iti dau un raspuns ca al tau. si Romania in ultima perioada functioneaza exclusiv "pe credit" dar avem salarii de 11.000euro etc... si nu s-a spart nicio bula. bine restructurari, taieri de salarii, dar functioneaza tara

E pacat ca RDS a aruncat un sac de bani pe Liga I, un campionat de fotbal unde jucatorii sunt neplatiti cu luniile, iar cluburile intra in insolventa.

In momentul cand nu esti listata la bursa asa cum dorea Zoli greu sa mai atragi bani ieftini in aceste vremuri tulburi, iar cresterea RDS s-a bazat pe liga lui Mitica si preturile mici la abonamente, problema pentru RDS ca nu poate creste abonamentul si nici nu-l creste dimpotriva ofera promotii pentru noii abonati iar sistemul de o oferi liga lui Mitica fara publicitate, fara sa-si recupereze macar o parte dn banii investiti se vede in serviciile oferite care ating calitativ cota de avarie pentru o tara membra in UE.